11. Долина щебня. Часть I
12. Долина щебня. Часть II
Братья Элрики приезжают в город Ксенотайм, который когда-то славился огромным количеством добычи золота, до того, как рудник опустел. Этот запустелый городишко хорошо подходил под место изучения философского камня. Но разузнать больше Элрикам не дали, потому что сказали, что одни «Элрики» тут уже проживают. Настоящие братья решили проникнуть в особняк Магвара, чтобы разузнать, что за самозванцы взяли их имена. При личной встрече старший лже-Элрик спровоцировал Эдварда, чтобы он полез в драку первым, что Стальной естественно и сделал, за что сам же и получил. Правда эта «приятная встреча» закончилась быстро из-за включившейся сирены, которая говорила о посторонних, так что настоящим братьям пришлось бежать. Благо, Элриков подобрал один из жителей города — Персио, дав им кров на ночь. Утром в дом Персио пришла девочка, которая была чем-то больна и кашляла. Альфонса отправили в аптеку за лекарствами, однако аптекарь просто выгнала доспех, даже не слушая его. Огорчённый Ал на выходе встретил младшего поддельного Ала, который ему купил лекарства, преподнеся их как извинения. Младшие познакомились, но вскоре расстались. Из ниоткуда появляется Стальной, который бежал вдогонку за лже-Элриками, но доспех его остановил. Как оказалось, Эд принял решение ещё раз пробраться в особняк, чтобы всё подробно разузнать. Будучи уже возле особняка ночью, юный алхимик проделывает с помощью алхимии туннель в земле, и они с Алом находят подземный водосток с красной водой. Эд вскоре теряет сознание из-за ядовитых газов воды, а приходит в себя уже в лаборатории поддельных Элриков. Флетчер — младший лже-Элрик — говорит, что красная вода очень опасна — из-за неё болеют горожане, — однако только с помощью неё можно создать красный камень. Эд обещает, что он остановит всё это, однако Рассел — старший лже-Элрик — говорит, что он не позволит ему это сделать, так как создание красного камня было делом всей жизни его отца, а теперь — и самих братьев Трингамов (их настоящая фамилия). Между Эдом и Расселом начинается потасовка. Трингам-старший пытается отравить Эдварда красной водой, но в результате под раздачу попадает Флетчер. В дверь комнаты, в которой находится компания, начинает кто-то ломиться, и братья Элрики сбегают через окно. К Флетчеру и Расселу же врывается охрана в сопровождении Магвара — человека, под чьим руководством шли расследования. Получив от братьев завершенный красный камень, Магвар отправляет братьев в заточение, дабы не было утечки информации. Элрики же узнают, что когда-то давно Магвар уговорил Нэша — отца Флетчера и Рассела — создавать золото с помощью красной воды. Оказывается, тогда город начал процветать. Но одновременно с этим люди начали болеть, а младенцы — умирать, так как никто не знал, как им помочь. Тогда-то в этот город приехал Марко — доктор-алхимик. Осмотрев умирающую девочку, он сказал, что это из-за красной воды. После доктор вылечил ребенка с помощью некого красного камня. Совсем скоро Нэш прекратил свои исследования и бесследно исчез.
Получив данную информацию, братья совсем скоро возвращаются в особняк. Магвар предлагает им работать на него. Эдвард говорит, что сперва он хочет разобраться с самозванцами, после чего Элрики приходят и освобождают Трингамов из заточения. Далее Эдвард и Альфонс возвращаются обратно, заявляя, что они не собираются работать на убийцу (Магвар убил Нэша). С помощью красной воды Магвар создаёт оружие и пытается убить Элриков. Но он терпит поражение из-за Рассела и Флетчера, после чего сбегает через потайной ход. Братья следуют за ним. Оказывается, этот ход ведёт прямиком к подземному водостоку с красной водой. Элрики и Трингам находят Магвара. Однако потолок начинает рушиться, и братья сбегают из подземелья, а Магвар погибает под грудами камней.
Братья Трингам решают закончить с исследованиями, а Элрики уезжают из города.
Прим.: Магвар работал на Похоть.

13. Огонь против стали
Эдвард и Альфонс наконец возвращаются в Ист-сити. Первый обращается к Мустангу с вопросом о докторе Марко, но тот отвечает, что не помнит человека с таким именем. Однако Эд ему не верит и интересуется этой же информацией у Хьюза, что к этому моменту дослужился до подполковника. Их беседу услышал бригадный генерал Гран и с готовностью сообщил, что Марко служил в армии и дезертировал во время Ишварской войны. Вскоре выясняется, что Стальному пора проходить ежегодную аттестацию. Он решает устроить тренировочный бой с Роем Мустангом, и в случае победы требует рассказать ему о докторе Марко. Сражение выходит кратковременным и разрушительным. Эдвард почти проигрывает огненной алхимии начальника, но тот в последний момент вспоминает Ишвар и обрывает атаку. В результате этого бой закончился вничью. После Рой рассказывает Эдварду о докторе Марко и даже даёт наводку, где его можно отыскать.
Из беседы между Мустангом и Хьюзом мы узнаём, что в Лиоре началась междоусобица, поскольку фальшивый преподобный провоцирует граждан на боевые действия с военными, а те послушно идут у него на поводу. Полковник принимает решение не сообщать об этом Элрикам.

14. Правая рука разрушения
Маэс упоминает об убийце, который нападает только на государственных алхимиков и приближённых к ним людей. Из-за единственной приметы — шрама на лбу, — ему дали характерное прозвище «Шрам», поскольку ни его происхождение, ни мотив, ни настоящее имя известны не были.
Эд с Алом приезжают в деревню, где надеются найти доктора Марко. Местные жители сообщают, что врач у них один, что зовут его Мауро, и что во время лечения бывает виден какой-то непонятный свет. Элрики приходят к выводу, что этот человек — именно тот, кто им нужен, и отправляются к нему домой. Там они выясняют, что при побеге Марко забрал все документы касательно своих исследований. Эд требует показать ему их и нарывается на отказ, зато тут же находит спрятанную в стене некую субстанцию, похожую на тот камешек, который использовал Корнелло. В дом заявляется Баск Гран с сопровождением военных и поясняет, что это — красный камень, что он нестабилен и несовершенен, но всё равно во время гражданской войны в Ишваре очень помог военным одержать победу. В результате он берёт Марко под конвой с целью доставить его властям и забирает с собой камень, но уехать из деревни помешало появление Шрама. Он убивает генерала и нападает на Марко, однако ему в последний момент помогает Эдвард. Вместе с Элриками доктор пытается спастись бегством, но убийца настигает их. К ним на выручку приходит майор Армстронг и поясняет, что подполковник Хьюз приставил его к Эдварду для охраны. Он вступает в бой со Шрамом и в процессе быстро опознаёт в нём ишварца. Марко и братья, воспользовавшись помощью военного, торопливо уходят.

15. Резня в Ишваре
Сражение между Шрамом и Армстронгом длилось недолго: помешал обрушившийся потолок тоннеля, где они находились. В связи с этим ишварец оставил майора в живых и скрылся с места стычки. Марко рассказывает Элрикам об ишварской войне: она началась из-за того, что один из военных случайно застрелил ишварского ребёнка, на что пустынный народ мигом ополчился. Война длилась семь лет и закончилась, когда решено было вывести на сцену государственных алхимиков, снабжённых экземплярами незавершённого философского камня. Рой Мустанг тогда получил приказ от Грана застрелить чету аместрийских докторов, которые лечили и своих, и чужих. Он-то, будучи под негативным впечатлением от выполнения приказа, и помог Марко сбежать. Троица натыкается на Шрама, который успешно разрушает стальную руку Эда и доспех Ала, лишая их возможности сопротивляться. Эд соглашается добровольно принять смерть при условии, что Шрам не тронет его младшего брата. Шрам принимает эту оговорку, но в последний момент его остановил Марко: он использовал красный камень, а тот впитался в правую руку Шрама, дезориентировал его и лишил возможности сражаться. По этой причине он вынужден был сбежать от подоспевшего Мустанга с военными через канализацию. Эд предлагает Марко бежать в Ризембург к Рокбеллам, но тот отказывается, объясняя это тем, что убитые на войне врачи носили эту же фамилию. Зато приехавшая на место молодая женщина, бывшая секретарём фюрера, обещает доктору убежище под опекой самого Брэдли. Тот соглашается и уходит с ней, незаметно оставив Элрикам записку. После его ухода Ал растерянно заявляет, что, кажется, слышал мамин голос. Но Эд отмахивается, списывая всё на впечатление от произошедшего.

16. Потерянное
Из записки, оставленной Марко, Эд и Ал узнают некую зацепку: искать документы о создании камня нужно в первом отделении центральной библиотеки. И решают наведаться в Ризембург, поскольку им обоим требуется ремонт. Так как им по-прежнему угрожает Шрам, а ещё Ала нужно кому-то нести, было решено дать им сопровождающего в лице майора Армстронга. Уже при посадке в поезд Хьюз сообщает Эду, что Нина была убита алхимией, похожей на ту, которой пользуется Шрам, и обещает отправить запрос, чтобы Эдварду разрешили посетить библиотеку в Централе. Это подслушивает мальчик, который тут же передаёт данную информацию Шраму. К Марко в его укрытие наведываются Обжорство и Страсть с целью выяснить, раскрыл ли он братьям информацию о местонахождении документов. Доктор пытался оказать сопротивление, но гомункулам никакого труда не составило его сломить.
В поезде Элрики случайно разлучились: Ала по ошибке выгрузили из багажного отделения. Пока Эд с Армстронгом возвращались на предыдущую станцию, доспех Ала был обнаружен неким деревенским мальчишкой. Тот осмотрел находку и решил оставить её при себе, так что старший, прибыв на место, обнаружил только пустой ящик. Переживая за судьбу брата, Эдвард нагрубил майору и таким образом избавился от его компании, а сам отправился искать Ала в прилегающую деревеньку. На одной из пустынных улиц он натыкается на незнакомую девочку. Та заманивает его в ловушку, оглушает и скручивает с ноги автоброню. Стальному свезло, что он отключился совсем ненадолго и что девчонка жила недалеко — он не потерял её из виду. Выясняется, что она украла протез для своего деда — ветерана ишварской войны, лишившегося ноги на фронте. Пока Эд беседует с ним, Ал отпугивает деревенского мальчишку с помощью алхимии и тот убегает, бросив доспехи на просёлочной дороге. Чуть позже Эдвард находит его и извиняется перед подоспевшим Армстронгом. Троица готова продолжать путь.

17. Дом, где ждёт семья
Элрики с их сопровождающим приезжают в Ризембург. Уинри отчитывает ребят за их побитый вид и принимается конструировать для Эда новый протез, а Пинако отмечает,что ему нужно перестроить ногу. Из-за этого гостям придётся задержаться в селе на трое суток. Вечером того же дня Ал замечает на дороге девушку, которую никак не может узнать. Уинри пытается ему напомнить, что это их соседка и что они часто играли с нею в детстве, но память Элрика по неизвестной причине отказывается выдавать нужные воспоминания. Встревоженный этим неприятным открытием, Ал обратился к брату, на что тот попытался его успокоить: по его словам, старая информация затёрлась новой, поэтому Альфонс так плохо помнит детство. Эд ещё пытается перевести разговор в другое русло и упоминает некую тему, которую давно хотел обсудить, но боялся. Однако продолжить беседу братьям помешало появление Армстронга.
Когда броня была готова и прикреплена, Уинри сообщает, что ей облегчили детали, но за счёт этого протезы потеряют в прочности. Эд объясняет, что душа брата связана с доспехами печатью крови, которую он сам когда-то нарисовал. Едва Ал был восстановлен, Элрики вместе с майором отправились на совместную тренировку. Уинри в это время вскрывает запечатанные алхимией часы Эда и на обратной стороне крышки видит нацарапанную дату: день, когда братья сожгли свой родной дом. В конце гости прощаются с Рокбеллами и уезжают в Централ.

18. Записи Марко
В центральную библиотеку приходят Похоть и Обжорство, намереваясь отыскать книгу доктора Марко. Там у них происходит стычка со Шрамом, что явился сюда с этой же целью, в результате помещение было взорвано и сгорело дотла. Прибывшие в Централ Элрики находят только обгоревшие поленья. Работники библиотеки, выслушав их, сообщили, что совсем недавно была уволена Ческа — девушка, которая на рабочем месте только и читала книги, и иногда брала их на дом. Воодушевлённые новым шансом на успех, Эдвард и Альфонс в сопровождении приставленных к ним военных (лейтенант Мария Росс и сержант Денни Брош) отправляются к ней. Книги доктора Марко у неё не оказалось, но Ческа обладала превосходной памятью и заявила, что читала её и сможет с точностью передать весь текст. Спустя три дня она представила Элрикам результаты своих трудов: меню на тысячу блюд от Тима Марко. Непосвящённому человеку это показалось бы тупиком, но братья сразу поняли, что это шифр. Оставив Ческе заслуженное вознаграждение, Эд с Алом удалились заниматься расшифровкой. Вскоре к ним заглянул Хьюз, поинтересовался успехами и пожаловался на то, что много важных материалов сгорело вместе с библиотекой. Эдвард порекомендовал ему Ческу, посчитав её способности полезными в этом деле. В конце серии шифр был разгадан, парни выяснили ужасающую правду: сырьём для создания философского камня являются живые люди.

19. За истиной скрыта истина
Элрики раскрывают секрет философского камня, но слишком поражённые его сутью, колеблются в выборе: стоит ли продолжать их путь к поиску великого камня или остановиться. Мария Росс в ходе серьёзной беседы возвращает решимость братьям, и они решают продолжить поиски. В ночное время Эдвард и Альфонс сбегают из своего номера в исследовательскую пятую лабораторию, чтобы проверить, там ли проводятся исследования философского камня. Чтобы пробраться внутрь здания, Эдварду приходится лезть в воздуховод, а Ал, из-за своих габаритов, остаётся снаружи. В это время в штаб пробирается Шрам за Элриками, однако в их номере он не находит братьев. Зато замечает на столе карту города с отмеченным зданием лаборатории, и тут же спешит удалиться. Пройдя через различные ловушки, Эдвард попадает в огромную полуразрушенную комнату, где его встречает стражник, начиная бой. Та же самая картина происходит и снаружи у Ала – на него нападает другой стражник, который был раньше Барри Мясником. А где-то далеко в Ризембурге, Уинри находит болт от брони Эдварда, который она забыла вкрутить.

20. Душа стража
Стражники лаборатории оказываются бывшими заключенными, приговорёнными к смерти, чьи души прикрепили к доспехам. Пока на двух фронтах идёт бой, в это время Мария и Денни начали поиски пропавших братьев. Перед боем, за победу страж обещал рассказать Эдварду всё, что он у него спросит, однако когда битва оказывается проиграна не в пользу бывшего заключенного, то он говорит, что ему запретили всё рассказывать, поэтому просит его просто убить. Но Элрик старший отказывает в этой просьбе, аргументируя это тем, что не убивает людей. А вот у Альфонса дела идут не очень радужно: наивному ребёнку стражник внушил мысль, что все его воспоминания, характер — фальшивка и что он сам ненастоящий.

21. Алый блеск
Пока Ал боролся с Барри, на территорию лаборатории пробрался Шрам. Мясник, чтобы сбежать, устроил взрыв, который помог освободиться заточённому в специальной клетке гомункулу Жадности. Жадность же уничтожает все замки на клетках с химерами, давая им возможность сбежать с ним. Альфонс и Шрам оказываются под развалинами разрушенных стен лаборатории, однако младший Элрик спасает мужчину и вскоре, когда тот пошёл в здание, отправляется с ним. Идя по длинному коридору, Шрам и Альфонса встречают гомункулов: Страсть и Обжорство, и между ними начинается драка. Эдвард же в это время идёт по канализационному туннелю, где встречает своего старого «знакомого» — Такера, который оказался жив, и даже более того — всё это время он продолжал проводить свои исследования, будучи в пятой лаборатории. Шу показывает Элрику свой рабочий кабинет и комнату, в которой в больших стеклянных капсулах помещён жидкий красный камень. Из этого материала можно получить философский камень, и только Эдварду подвластно это сделать.

33. Ал в плену
Стычка выходит непродолжительной: один из противников (Роа) сбивает Алу шлем, а вторая (Мартель) тут же пробирается внутрь доспехов и сковывает изнутри его движения. Благодаря этому химеры быстро перехватывают лидирующее положение.
Кадр сменяется: на улице Жадность, без труда одолевший Эда, грозится расплющить ему протез на ноге, но, увидев стоящих у окна Данте и Лайлу, оставляет его в покое и вместе с Кимбли покидает двор. Побитый Эд вознамерился его преследовать, но пока оказался не в силах идти. Позже он всё-таки пускается вдогонку, и пытается разузнать что-нибудь, расспрашивая прохожих на улице.
Тем временем Изуми в сопровождении мужа сама навещает учителя и узнаёт у неё о случившемся. А так же получает некую наводку: из неё следует, что нападавшие сейчас могут находиться в баре на окраине города.
Далее мы видим Альфонса в окружении его пленителей. Дольчетто — один из них, — сообщает, что в химер их превратили в пятой лаборатории, и что выбраться им оттуда помог именно Жадность. Тут на сцену выходит сам гомункул, а вместе с ним появляется Шу Такер. Жадность даёт понять, что Зависть и Похоть — его противники, и заявляет, что хочет узнать, в чём заключён секрет привязанной к доспехам души Ала. По его словам, это может гарантировать ему бессмертие. Однако Ал категорично отказывается идти на сделку и пытается противостоять гомункулу с помощью алхимии, но не добивается успеха. Жадность входит в раж и заявляет, что так его не убить: тут же Роа ударом молота сносит ему голову. Ал удивляется такому поступку, но Жадность быстро регенерирует, демонстрируя свою неуязвимость. И в довершение ко всему в бар заявляются Изуми и Сиг.
В это время Эдвард натыкается в городе на отряд военных. Уйти от них просто так не получается: его замечает Армстронг. Он уже у курсе похищения Ала и заявляет, что они сейчас как раз преследует похитителей, а так же сообщает, где они находятся.
В баре Изуми нападает на Жадность, но тот легко обороняется с помощью своей способности гомункула. Женщина не сдаётся и пытается побить его алхимией, однако по-прежнему не добивается результатов. Кёртисов постепенно обступают химеры, и тогда вмешаться решает Сиг. Он отвлекает химер, давая супруге возможность пробиться к Жадности, она проводит атаку за атакой, пока внезапно не подступает кровавый кашель. И тут наконец поспевает запыхавшийся Эдвард. Он совершенно не желает слушать Жадность и не соглашается рассказывать ему что-либо о трансмутации души, а потому сменяет Изуми и бросается в драку сам. Но и ему никак не удаётся пробить безупречную защиту Жадности: тот полностью покрывается непробиваемой коркой.
В самый разгар боя в бар пробиваются военные. Кимбли, выполняя договорённость с Арчером, забрал из сейфа Жадности некий свёрток, увидев который тот сразу сдал позиции: пока эта вещь в руках армии, он явно не сможет с ними сражаться. Поэтому гомункул в компании приближённых химер забирает Ала и скрывается в канализации. А Эда от погони удерживают армейские: по их словам, подполковник Арчер отдал приказ не отпускать его за пределы бара.

34. Теория алчности
Эдвард ещё пытается убедить военных отпустить его, но они не слушают и удерживают его и Кёртисов под своим наблюдением. А тем временем Арчер приветствует Кимбли и Такера, заявляя, что они могут вернутся в ряды армии. И отдаёт новый приказ, согласно которому военные обязаны нагнать сбежавших химер и уничтожить всех, кого найдут.
Служащие отправляются в канализацию, где отстреливают убегающих одного за другим, пока на них не нападает Дольчетто. Он запросто истребляет отряд преследователей, но дорогу беглецам тут же преграждает новый противник: майор Армстронг, и требует отпустить Альфонса. В схватку с ним вступает Роа. В результате ему удалось обрушить потолок. Рухнувшие глыбы камней должны задержать Армстронга и подоспевших ему на помощь вояк.
Эд тем временем тоже не сидит без дела: поскольку по доброй воле армейские их не отпускали, он и Кёртисы оставили вместо себя завёрнутые в плащи манекены, а сами втихомолку скрылись из-под наблюдения.
Жадность, Роа и Дольчетто притащили Ала и сидящую в нём Мартель в хижину в лесу, где надеялись отсидеться, пока в городе не поутихнет. Однако тут их обнаружили Похоть и Обжорство. Чтобы появилась возможность сбежать, Дольчетто принял решение освободить Ала из цепей и дал возможность ему идти самостоятельно. А затем он и Роа выступили против гомункулов, что позволило Жадности и Алу скрыться.
В лесу гомункул оставил Альфонса и попросил его не выпускать Мартель из доспеха до утра. По его словам, если он не вернётся к этому времени — она должна сбежать.
Путь его лежал к дому Данте — и туда же направлялся Эдвард, что по стайке поднявшихся ворон определил направление беглецов. В доме Жадность встретил Лайлу. По её приветственной реплике становится понятно, что Жадность как гомункул был рождён в этом доме. Девушка сопроводила его в большую залу, где на столе лежал скелет того человека, которым Жадность был при жизни. Данте тоже была тут — Лайла указала на её истерзанное тело в углу. Затем она активировала два круга преобразования: на потолке и на полу, в результате действия которых Жадность вытошнило красными камнями, из-за чего он сильно ослабел. Пока проходила реакция, Лайла успела скрыться и в залу подоспел Эдвард. Он требует сказать, где Ал, но гомункул не отвечает и провоцирует его на драку. Эд проводит несколько безуспешных атак, а после воздействует алхимией на руку гомункулу. Тот не замечает видимых изменений и этой же рукой наносит удар. Эд отвечает ударом автобронёй — и к изумлению Жадности кожа на его руке, обращённая в непробиваемую корку, лопается, обнажая мышцы. Эд поясняет, что изменил её состав и теперь может её пробить. Однако гомункул по-прежнему отказывается отвечать на вопрос об Альфонсе и продолжает схватку. В результате Эд, будучи уверенный в его способностях к регенерации, наносит Жадности смертельный удар. Перед гибелью Жадность сообщил, что уже давно отпустил Ала, и что у всех гомункулов есть единое слабое место: они слабеют рядом с останками человека, в результате трансмутации которого были созданы.
Утром Мартель оставляет Ала и ничего не сказав уходит. Чуть позже Кёртисы и Элрики похоронили Данте, а сразу после братья вместе с Уинри приняли решение покинуть Даблис и продолжить свои поиски философского камня.

35. Встреча падших
В самом начале серии мы видим сидящих в неком баре Похоть с Обжорством и Завистью. Они обсуждают смерть Жадности, а после Зависть сообщает, что за новым Гневом сейчас присматривает Лень. Похоть одолевают странные мысли: она пытается понять, откуда появилась и к чему идёт. В это время на улице происходит авария: автомобиль врезается в стену здания. На помощь пострадавшим приходит неизвестный человек, который залечивает их раны с помощью небольшого камня на кольце — точно таком же, какое было у Корнелло. Похоть как раз вышла на улицу и наблюдает за происходящим. Судя по всему, она и этот человек с кольцом уже знакомы.
Элрики вместе с Уинри сейчас едут по лесу на повозке и обсуждают дальнейшие планы. Эд намерен двигаться на юг — по его мнению, так они смогут найти ишварцев, а у них — информацию о философском камне. Тут до них откуда-то сзади доносится женский крик.
Кадр сменяется — мы видим, как девушку преследует несколько мужчин. Старший Элрик, уже добравшийся до места, тут же вмешивается в происходящее.
Тем временем Похоть и её знакомый с кольцом (Лудзён) обсуждают минувшее время. Мужчина обронил, что когда-то Похоть дала ему философский камень и тем самым помогла спасти жителей его деревни, и что он был разъездах в поисках нового камня. В ходе короткого флешбека мы узнаём, что жители страдали от эпидемии окаменения.
Спасённая Эдом девушка, Ливия, повествует троице как раз о происходящем в той деревне — она была его жительницей и Лудзёна знала лично. Так же она сообщает, что разыскивала его: ведь он обещал найти новый философский камень. Далее следует ещё один флешбек:  болезнь окаменения одолевает восьмилетнего мальчишку. Лудзён с помощью алхимии пытается его спасти, но не добивается успеха. За его метаниями от беспомощности наблюдает Похоть. В её памяти всплывает сцена со смуглым мужчиной, сидящим у кровати: он точно так же молит бога о спасении, как Лудзён сейчас.
Таким образом, и братья Элрики, и Похоть с Лудзёном сейчас направляются в эту деревню.
Флешбек. Похоть осматривает личную библиотеку Лудзёна и выбирает несколько книг, необходимых тому для изучения алхимии. В памяти снова всплывает тот смуглый мужчина: теперь он держит её, лежащую на кровати, за руку.
Следующая сцена: Похоть даёт алхимику кольцо с философским камнем и требует вернуть к жизни только что убитую птицу. Преобразование проходит успешно. Радости Лудзёна нет предела, но он просто не знает, что воскрешённая птица, отлетев на небольшое расстояние, умерла повторно.
Следующей под удар болезни попадает Ливия. Лудзён проводит преобразование и успешно возвращает ей здоровый вид, что вселяет в жителей деревни надежду на спасение.
Далее мы можем наблюдать разговор Похоти и Зависти. Он специально распространял болезнь окаменения, чтобы Похоть дала одному из жителей фальшивый философский камень. И когда закончится время его воздействия, доведённый до отчаяния алхимик отправится на поиски настоящего камня, а потом гомункулы смогут его забрать.
Позже выясняется, что в ходе обучения алхимии Лудзён влюбился в Похоть. Когда он просил её остаться, та в очередной раз вспомнила смуглого незнакомца, что точно так же просил его не покидать. За этой сценой наблюдала Ливия (с ней Лудзён был помолвлен). Похоть требует, чтоб он оставил её и следовал за невестой, и алхимик после некоторых колебаний подчиняется ей.
Наконец зритель видит ту самую деревню. На улицах сейчас царит оживление: Лудзён с новым камнем успел вовремя и сумел спасти жителей. Только теперь он клянётся не отпускать Похоть, в отличие от предыдущего раза. Та снова вспоминает незнакомца из своего забытого прошлого и принимает решение убить алхимика, назвав его своей ошибкой. С его смертью прекращается действие камня: жители в деревне погибают от болезни окаменения. Подоспевшие Элрики с Уинри и Ливией застают вымершее село с трупами на улице. Сама Ливия тоже умирает от приступа болезни, поскольку была ею заражена.

36. Грешник внутри меня
Отряд военных по железной дороге намеревался перевезти ишварцев в штаб для дальнейших разбирательств, но подоспевшие Элрики пережали шланг с водой, чтоб задержать поезд. Шрама с ними не оказалось. Тогда братья попытались узнать, где он может находиться, однако Рик и Лео наотрез отказались что-либо сообщать. Тогда в беседу вступил учитель Шрама: по его словам, старик на окраине Кишуа (места, откуда забрали ишварцев) может что-то знать. А Рик и Лео знают это место и смогут сыграть роли провожатых, если Элрики умыкнут их из-под стражи армейских. Те быстро пришли к выводу, что это — честная сделка, и согласились. После этого распутали под поездом шланг: вода хлынула мощным напором, что создало сумятицу среди военных. Тут к парням подкатила Уинри — на машине, которую ей пообещали отдать, если сможет её подчинить. В создавшейся неразберихе пятёрка беспрепятственно смогла улизнуть от государственных служащих.
Чуть позже они уже ехали на своём новом транспорте прямо по рельсам, обсуждая последние события. Когда речь зашла о Шраме —  Эд непрозрачно намекнул, что убьёт его как Жадность, если тот попытается мешать. Это заявление заметно обрадовало Лео: по его словам, «таких предателей надо убивать».
В Кишуа ребята, согласно уговору, проводили Элриков к нужной хижине, но сами следом не пошли и вместе с Уинри остались в укрытии. Братья успели заметить круг для преобразования философского камня на стене, а сразу после были отвлечены выстрелом с улицы: незваных гостей заметила лейтенант Хоукай и решила таким образом заявить им об этом. В ходе недолгой беседы она и Бреда поведали о встрече с ишварцами и об убийстве Йоки, а так же о том, как полковник Мустанг демонстрацией своей силы смог усмирить поднявшееся волнение. Затем Элриков проводили к старику, которого они разыскивали. Тот охотно поведал, что о философском камне когда-то давно у него уже спрашивал брат Шрама, но создать его не смог. На вопрос о том, откуда он сам знает о камне, старик пояснил: он стал изгоем потому, что практиковал великое учение. Поначалу оно было распространено в Ишваре, но позже попало под запрет, а все, занимавшиеся им, стали изгоями. Из его слов выходило, что великое учение — это как раз алхимия. Согласно ему для создания камня необходимо уничтожить целый город: когда люди умирают, их эмоции и энергия объединяются. Если умелый алхимик объединит их в своём теле — сможет создать философский камень.
Затем мы видим флешбек: когда старик обсуждал этот вопрос с самим Шрамом, в Кишуа как раз прибыли военные.военные. И Шрам, наблюдающий за ними из укрытия, принимает решение создать камень, чтобы избавить свой народ от постоянных гонений со стороны аместрийцев. Рик и Лео в этот момент как раз были рядом и слышали об этом: поэтому Лео и причислил его к точно таким же изгоям.
Пока Элрики беседуют со стариком, Уинри расспрашивает ребят об их матери и неожиданно узнаёт, что они знали чету врачей по фамилии Рокбелл. Те лечили без разбору всех раненых: и своих, и чужих, и за это оказались убиты государственным служащим. Парни не знали его имени, но им было известно, что он использовал огненную алхимию.
После разговора со стариком Элрики решили ознакомиться поближе с материалами по стычке ишварцев и военных. Подозрение вызвал размер пулевого отверстия в голове Йоки: по словам Хоукай, выходное отверстие должно быть больше входного. Братья сразу вспомнили о гомункулах и поведали, что один из них использует пальцы как тонкие пики. Диаметр отверстия в голове отставного лейтенанта как раз соответствует размеру этих пик, и подтвердить это могут Арчер и Армстронг. Таким образом Эд, как государственный алхимик, отвёл от ишварцев подозрения в этом убийстве.
Прощаясь со своими провожатыми Элрики поведали, что их решено было перевезти в резервацию. А Уинри неожиданно решила поехать в Централ, но не сообщила братьям о причинах своего решения. Позже, уже в столице, она решает навестить семью Хьюзов и узнаёт, что подполковник был убит.
В конце серии Лень отдаёт Похоти и Обжорству поручение нагнать Элриков по пути в Ишвар. По её словам, братья не должны знать, что произошло там на самом деле, иначе могут передумать создавать философский камень.

37. Ведущий постоянную борьбу лейтенант. Загадка тринадцатого склада
Эта серия поближе познакомит нас с подчинёнными полковника Мустанга и им самим. Лейтенанту Хавоку в отделе служебных расследований был дан приказ следить за полковником, "чтобы лучше понять режим повседневной работы". Тот сразу обратился за помощью к коллегам, на что те быстро согласились. Однако эта затея вызвала одни расстройства: в ходе наблюдений выяснилось, что Мустанг умыкнул у Хавока девушку, за которой тот ухаживал. В результате дневник наблюдений был уничтожен, а сама слежка сразу же прекращена. Бедолага лейтенант от своей неудачи совсем расстроился, что не осталось незамеченным коллегами и непосредственным начальником. Уяснив общую суть проблемы, полковник отдал приказ прапорщику Фарману отыскать для Хавока подружку.
Арчер вызвал к себе Ческу и заявил, что ему необходимы документы по делу Баска Грана, Шу Такера и пятой лаборатории — в том числе те, что сгорели в библиотеке. Девушка смекнула, что так сможет подробнее расследовать дело гибели Хьюза, и моментально согласилась. В коридоре на неё наткнулся Фарман и поведал о полученном приказе. Это случайно услышал майор Армстронг и порекомендовал свою младшую сестру. Хавок поначалу упирался, но знакомство в итоге состоялось. Однако девушка сразу заявила, что ей нравятся мужчины, похожие на брата — таким образом, Хавок так и остался без пары.
Спустя несколько дней поздним вечером Фарман и Фьюри возвращались домой через склады. Уличный фонарь как раз не работал, а Фьюри угораздило вспомнить местные слухи о приведениях. И тут на свою беду вояки заметили на одном из зданий цифру тринадцать. Уже утром они оба сообщили об этом коллегам. Из их беседы зритель узнаёт, что по слухам тринадцатый склад появляется время от времени на месте, где раньше проводились казни. Однако Мустанг отнёсся к этому скептически и вызвался выяснить правду обо всяких байках. Военные тут же взбодрились: этой ночью они как раз собирались к складам, чтобы разузнать реальное положение вещей, а с Огненным алхимиком успех им теперь обеспечен.
Ческа собрала Арчеру все необходимые документы и тут же получила приказ их сжечь — так, чтобы и следа не осталось. А сам подполковник доложил об этом фюреру, только приказ приписал не себе, а почившему Баску Грану. Поразмыслив, Брэдли принял решение отправить Арчера в Лиор: там сейчас идёт гражданская война, а согласно донесениям там же укрывается Шрам.
Ночью вся команда Мустанга с ним самим во главе пробралась к складам и по очереди обошла каждый: за двенадцатым складом обнаружился обычный пустырь. А рядом — здание с большой буквой "В" на воротах. Порешив, что её и приняли за роковую цифру, военные уже было направились прочь, но тут Мустанг заметил на пустыре рыхлую землю. В ней была обнаружена кость. Полковник решил, что здесь кто-то тайком схоронил тело убитого человека, и уже утром приказал подчинённым перерыть весь пустырь на наличие следов. Прямо в разгар работы к армейским пришёл Хаяте (пёс Ризы Хоукай) и прямо посреди пустыря закопал косточку, которая осталась у него с завтрака. Таким образом дело об убитом было раскрыто.
Позже Мустанг отправился к фюреру, как раз когда тот отдавал приказ Арчеру и Армстронгу отправиться в Лиор для подавления мятежа. Огненный умело сыграл на своих заслугах и добился разрешения последовать вместе с коллегами.

38. Вниз по течению реки
Уинри и Ческа пересеклись на кладбище у могилы Хьюза и решили вместе обсудить случившееся с ним. Ческа привела Рокбелл к себе и пересказала ей хронологию произошедшего: сперва было дело пятой лаборатории (увы, без записей Ческа не смогла узнать, что там произошло), а затем Хьюз начал собственное расследование, касающееся лаборатории и Ишвара. Но связать это вместе у неё не получалось. Но была некая странность: согласно документам, бунт в Ишваре спровоцировала военнослужащая по имени Джульетта Дуглас. Однако документы из её города говорили, что она умерла за два года до войны в Ишваре (имелись фотографии надгробия). Кроме того, Джульетта служит в армии и сейчас на посту секретаря фюрера. Подобраться к ней напрямую возможности нет, поэтому девушки решили подслушать её беседы в кабинете. Согласно своему замыслу они обе под видом армейских проникли в штаб, где в коридоре встретили Денни Броша и Марию Росс. Последняя рассмотрела в Уинри что-то знакомое, но не сразу узнала её, поэтому не помешала. Во дворе Штаба Ческа показала своей спутнице здание, где собирались все телефонные линии. Проникнув внутрь, они подключились к линии нужного кабинета и стали ждать. Вскоре поступил любопытный звонок: Зависть, имя которого секретарь сама озвучила, сообщил, что он уже на месте и что пока всё спокойно. Лень быстро прервала разговор, сославшись на работу. Уинри и Ческа никак не смогли расшифровать смысл этой беседы и уже собирались уйти, когда за ними явилась сама лень. Пока только в виде человекоподобной водной массы, она перепугала девушек и вынудила их бежать. Уже у выхода Уинри споткнулась и упала, что позволило гомункулу нагнать беглянок. Когда она явила своё лицо, Уинри успела узнать в ней мать Эда и Ала. А сразу после в здание ворвались Росс и Брош: Мария всё-таки вспомнила Уинри и потому поторопилась её отыскать. Из-за появления лишних свидетелей Лени пришлось отступить.
Автомобиль, на котором Элрики добирались до Ишвара, сломался окончательно, поэтому дальше братья вынуждены были идти пешком. Позже они набрели на незнакомый город и заспорили из-за Шрама. Ал колебался, стоит ли сейчас разыскивать его или сперва лучше разобраться с гомункулами, но Эд его слушать не пожелал. Разгорелся спор, в ходе которого братья рассорились и разошлись. Позже Эд поостыл и отправился искать младшего.
Ал в это время встретил на улицах Мартель. Она заявила, что следила за Элриками, и попросила Ала рассказать ей об их теперь уже общих врагах, чтоб она могла отомстить за смерть своих товарищей и Жадности. Ал не воодушевился её идеей: ведь тогда получалось, что друзья прикрывали и прятали её зря. Кроме того, в отчаявшейся химере он усмотрел некие сходства со Шрамом, и сам для себя разрешил свои недавние колебания.
Тем временем Эд бродит по городу в безуспешных поисках Ала и, завидев вдалеке реку, невольно вспоминает о детстве. Когда братья ссорились — Ал всегда убегал на берег и сидел там, пока старший за ним не приходил. Там же он обнаружился и на этот раз - и сразу заявил брату, что готов идти за Шрамом. У окраины города они опять встретили Мартель. Химера как раз располагала мотоциклом с прицепом и предложила им свои услуги водителя. Элрики без особых колебаний приняли её предложение, хотя Ал и обещался её остановить.

39. Секрет Ишвара
Росс и Брош пытались допросить спасённых девушек, но те отказались сообщать им что-либо конкретное. Тогда же Уинри решила вернуться в Ризембург и забрать Ческу с собой — до поры-до времени.
Далее мы видим поезд, на котором военные едут в Лиор. Там Мустанг узнаёт в одном из прикомандированных к операции Кимбли - бывшего заключённого, что при зачистке Ишвара состоял на государственной службе. Однако Арчер настоял, что Кимбли был заключён по ложному обвинению. К тому же с его показаний якобы удалось распутать дело о пятой лаборатории, поэтому теперь Кимбли не только восстановлен на службе, но ещё и получил звание подполковника.
Эд поведал Мартель о том, что это он убил Жадность. Но химера мстить ему не стала: она решила, что своей смерти Жадность сам хотел. На следующий день трио наконец добралось до Ишвара: на месте некогда великого города теперь красовались запустелые руины. Узнав, что тут Элрики надеялись выяснить что-то о философском камне и об инциденте с ишварским ребёнком, она поведала братьям о реальных событиях: она и её товарищи получили задание проникнуть в Ишвар и провести крупномасштабную операцию по зачистке якобы для предотвращения теракта в Ишваре. Именно это и было истинной причиной восстания. Сразу после начала войны спец-отряд, получивший это задание, был арестован. Тех, кто пытался сопротивляться, сразу убивали, а остальных отправляли в пятую лабораторию. Там они стали объектами для экспериментов и были обращены в химер.
В конце разговора братья заметили слежку Бреды и Хавока (Мартель в это время находилась в доспехе Ала), которые сопроводили их к лагерю военных. Там Элрикам показали фотографии Лиора с воздуха: прямо на песке через весь город был прочерчен круг для преобразования философского камня. И заодно братья узнали, что после их вмешательства в дела преподобного с год назад в Лиоре начались беспорядки.
Позже Эд вызвался проникнуть в Лиор разведчиком. Арчер отдал ему разрешение на это при условии, что Элрик оставит своего брата в лагере военных. Альфонс его идею принял без воодушевления, но спорить не стал. Уже перед уходом Эд, замаскированный под гражданского, встретил Армстронга. Тот доложил, что Арчер приказал ему сдать часы государственного алхимика. Эдвард счёл это разумной мерой (так его точно никак не опознают) и передал часы майору. Арчер тут же отдал их Такеру с приказанием сделать усилитель трансмутации.
Эд попал в город как раз когда по улицам проходила Святая мать — девушка, за которой теперь шли горожане вместо Корнелло. Присмотревшись к ней, Эд с удивлением узнал Розу. Но подойти к ней не успел: его остановил стоявший в толпе Шрам.
В это время Ал наткнулся в коридоре здания на Кимбли. Мартель, сидевшая в доспехе, не вытерпела и кинулась на подполковника, чтобы отомстить ему за предательство Жадности.

40. Шрам
Кимбли сыграл на человечности Альфонса и спровоцировал его удержать Мартель, а сам в это время соорудил бомбу прямо из стоящего рядом с ним солдата и толкнул его в сторону противницы. Ал успел прикрыть химеру, однако взрывом снесло стену и вышибло их двоих на улицу. Новоиспечённый подполковник спустился к ним и принялся издеваться над Алом и Мартель, называя их чудовищами. Альфонс такого отношения не потерпел и вступил с Кимбли в бой, что дало химере возможность сбежать. На шум сражения из здания высыпали военные. Явившийся с ними Мустанг заявил, что Ал с братом здесь под его командованием и потребовал оставить младшего Элрика в покое. Кимбли напоследок пообещал обязательно взорвать доспех.
Фюрер решил отправиться к Лиору, чтобы лично командовать проведением операции подавления восстания.
А в это время Эд схватился со Шрамом в одном из пустынных переулков Лиора, но в критический момент в бой вмешались Похоть и Обжорство. Они заявили, что будут защищать Шрама, поскольку тот намерен создать необходимый им философский камень. Воспользовавшись моментом Шрам показал Похоти медальон, который, по его словам, она когда-то передала его брату. От приступа туманных воспоминаний прошлой жизни Похоть лишилась сознания, что вынудило Обжорство ретироваться с ней на руках. Как раз в этот момент к Эду и Шраму подоспели Роза и Лайла. Со слов последней Эд понял, что Роза онемела, и решил выслушать, что расскажет ему Шрам о своих намерениях.
Ишварец предался воспоминаниям о прошлом, повествуя о своём брате. У того умерла возлюбленная, поэтому он занялся познанием Великого Учения, чтобы вернуть её к жизни, но потерпел поражение. После этого мужчину изгнали. Выслушав его, Эд рассказал, что гомункулы рождаются в ходе неудачной трансмутации человека. А так же, что у них есть слабое место — часть тела человека, которого при их рождении пытались воскресить. В медальоне Шрама находился локон волос умершей девушки. После ишварец продолжил рассказ: его брат зашёл в учении ещё дальше во время войны и хотел создать философский камень, чтобы защитить Ишвар. Но подойдя вплотную к разгадке камня, прекратил исследования.
Дальше из воспоминаний Шрама мы видим его сцену встречи с Кимбли: именно тот оставил ишварцу его шрам на лице и к тому же с помощью алхимии лишил его правой руки. Но завершить начатое не успел: на неподалёку появился Баск Гран, и чтобы спастись из-под обстрела его пушек, Кимбли вынужден был скрыться. Когда Шрам пришёл в себя, татуированная правая рука брата — незавершённый философский камень, — уже принадлежала ему.
К разговору подключается Лайла и сообщает, что по замыслу Шрама прямо перед началом сражения гражданские должны покинуть город через прорытый под старым храмом тоннель, а военные, которые пройдут на улицы, послужат сырьём для камня.
Фюрер наконец прибыл в лагерь армейских и отдал приказ Кимбли в сопровождении химер Такера проникнуть в город и спровоцировать граждан пойти в атаку. А после найти тело Эдварда, который наверняка убит. Кимбли перевёл приказ на более внятную формулировку: если Эд будет жив, они должны будут сами его убить. Этот разговор подслушала Мартель, и едва фюрер вышел в коридор, напала на него, требуя отменить приказ. Но все её атаки оказались тщетны: она успела только сбить повязку с левого глаза фюрера и увидеть на нём знак уробороса. Опознав в Брэдли гомункула, химера тут же кинулась бежать. На улице она встретила Ала и пыталась спрятаться внутри его доспеха, однако фюрера это не обмануло. Запертая в узком пространстве Мартель была убита.

41. Святая мать
Шрам привёл Эда на место, где были захоронены погибшие лиорцы. Они, по его словам, очень похожи на ишварцев по расовым признакам, поэтому Шрам решил их защищать.
Подчинённые Мустанга вытащили тело Мартель из доспеха Ала и обратились к Армстронгу с вопросами об этой химере — тогда Альфонс вынужден был сказан, что это он прятал её столько времени. После этого он вспоминает о последнем разговоре с Мартель: когда она забралась к нему в доспех, за несколько секунд до своей гибели успела рассказать о принадлежности фюрера к гомункулам.
Тем временем Шрам в Лиоре объявляет жителям, что не взирая на возможные провокации военных, они должны позволить армии занять город без боя. А Эд с помощью Лайлы посылает в лагерь военных гонца с письмом, в котором сообщает об огромном алхимическом круге в городе и просит ни в коем случае не входить в Лиор. Ал не выдерживает и рассказывает тайну философского камня. После этого Мустанг принимает решение отправить Ала в Лиор. Риза вручает ему часы Эда и просит передать их при встрече.
С наступлением ночи Кимбли и химеры начинают своё дело: они пробираются на территорию города и нападают на жителей, провоцируя их на бой. Однако Шрам по-прежнему просит придерживаться изначального плана. Он освобождает Эда, чтоб тот помог скрыться мирным жителям, а сам отправляется в бой. Эд легко соглашается: если письмо дойдёт, армия не вступит на территорию Лиора, а значит, Шрам не сможет создать камня.
Мустанг докладывает фюреру о письме Эдварда, из-за чего тот решает отсрочить нападение на город. Это вызывает недовольство Похоти: она требует немедленно ввести войска в Лиор, чтобы Шрам мог создать философский камень. Однако тот возражает: он получил приказ от "того человека". Но на этот раз Похоть решает ослушаться и отправляется в Лиор сама, чтобы помочь Шраму.
Тем временем ишварец добирается до Кимбли и легко уничтожает его химер. Военный быстро узнаёт противника по его шраму на лице и вступает с ним в схватку.
А беглецам в подземном тоннеле преграждает путь Гнев. Эд просит Лайлу и Розу бежать, а сам кидается в бой. Но сражение продолжается недолго: к гомункулу присоединяется Лень, когда-то созданная братьями, и совершенно выводит Эда из равновесия. Подобравшийся сзади Гнев уже замахнулся для последнего удара, когда был отвлечён плачем младенца вернувшейся Розы.
Проникший в город Ал натыкается на Кимбли со Шрамом и вмешивается в их бой. В результате Шрам лишился левой руки, Кимбли оказался на грани гибели из-за серьёзного ранения, а доспех Альфонса был обращён в бомбу.

42. Не зная его имени
Перед смертью Кимбли объясняет, что тело Ала сейчас медленно поглощает кислород и взорвётся через некоторое время. Металл доспеха быстро размягчается, лишив Альфонса возможности двигаться. Появившаяся Похоть предлагает Шраму оставить всё как есть и следовать своей изначальной цели: созданию камня.
Разъярённый Гнев кидается на Розу, но та успевает привести Эда в чувство своим голосом. Тот останавливает Гнева уже почти у цели и с помощью алхимии приковывает его руками к полу. Тут его внимание снова привлекает Лень: пока Эд бьётся с ней, Гнев освобождается, но Элрик изловчился и посредством всё той же алхимии оставил обоих под завалом. После этого он вместе с Розой и Лайлой наконец покидает тоннель.
Мустанг в компании Хоукай и Армстронга спустился в негласный "штаб" Арчера и Такера. Те быстро сориентировались и заперли вторженцев в комнате с химерами.
Тем временем военные наконец получили приказ выступать в Лиор.
Шрам проводит сложную трансмутацию и переносит татуировки со своей руки на доспех Ала, тем самым уничтожая её. Похоть догадалась, что так он собирается превратить тело Ала в философский камень, но остановить ишварца она уже не в силах. На доспехе Альфонса Шрам оставляет медальон своего брата, чтоб гомункул не могла притронуться к Элрику.
Эдвард с Лайлой и Розой выбирается на поверхность и наконец расходится с ними: он сам планирует вернуться к военным, а девушек отпускает, чтоб они могли скрыться.
Арчеру, командующему войсками на границе, докладывают, что город пуст, но тут в бинокль был замечен Шрам на крыше одного из зданий. Ишварец сбросил вниз тело Кимбли, что послужило официальным поводом для вторжения в город. Шрам прощается с Похотью, а сам заманивает военных глубже в город.
Тем временем Эд добирается до оставшихся на границе войск и пытается отговорить Арчера от нападения, но его никто не слушает. В момент, когда доспех Ала должен был взорваться, сработала алхимическая реакция и активировала круг для создания камня. Эд на границе успел создать защитное поле, которое спасло его и небольшую группу военных.
Мустанг легко расправился с химерами — и как раз в этот момент в комнату ворвались остальные его подчинённые с донесением, что Лиор переливается красным светом.
После преобразования на месте Лиора остался огромный пустырь. Эд отдаёт приказ военным эвакуировать всех, кто мог выжить, а сам пытается найти Шрама, но вместо него натыкается на Ала, засыпанного песком. Младший брат вкратце пересказывает произошедшее с ним, а старший на ходу догадывается, что Ала обратили в философский камень. Раскрыв доспех братья видят, что изнутри он светится красным. К Элрикам подходит Похоть и советует им скрыться побыстрее, пока за ними не началась общая охота, и уходит. Она сама ничего не может сделать из-за медальона у Альфонса.

43. Бродячий пёс в бегах
Уинри и Ческа прибывают в Ризембург и встречают на вокзале странного мужчину, который обращается к Уинри как к Саре. Девушки торопливо сбегают к дому Рокбеллов, но незнакомец от них не отстаёт и там. От Пинако они узнают, что это — отец Элриков.
Тем временем сами братья берут курс на родную деревню: по словам Эда, им нужно "кое-что взять", чтобы одолеть гомункулов. По пути они выясняют, что теперь Эдварду нельзя касаться Ала: поскольку тот стал философским камнем, это запускает реакцию преобразования.
Мустанг исходя из донесений своих подчинённых восстанавливает картину произошедшего в Лиоре и докладывает об этом фюреру. Тот прикомандировывает к ним Армстронга и отряд бойцов и отправляет их на поиски Элриков, прозрачно намекнув, что он должен убить их при встрече.
Чуть позже к дому Рокбеллов прибыли Мария Росс и Денни Брош. Они заявили, что официально взяли отпуск и приехали сюда, чтобы предупредить, что Эд с Алом сейчас объявлены в розыск из-за мятежа в Лиоре. Их разговор прерывает отец братьев. Он рассказывает, что раньше дороги на восток не было, и все добирались до Ризембурга лесом через перевал. После этого Уинри осеняет, что Элрики наверняка прибудут с той стороны, и вместе с Ческой отправляется туда.
В это время Эдвард и Альфонс, уже добравшиеся до леса, замечают отряд Мустанга. Из разговора Фьюри и Хавока они узнают о своём положении и скрываются после небольшой стычки. Пока военные обсуждают произошедшее, на них натыкаются Уинри и Ческа. Армейские тут же берут их под стражу. Позже военным удаётся нагнать братьев. С помощью Армстронга Мустанг быстро одолевает беглецов и загоняет их в ловушку. После этого он рассказывает о том, как убил Рокбеллов в Ишваре, и сообщает о своей клятве не следовать глупым приказам.